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2018中国陶瓷卫浴行业大数据调研报告出台
发布时间:2019-10-26
 

1月12日,中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会主席、中陶家居网、卫浴头条网总裁李作奇在佛山发布《2018中国陶瓷卫浴行业经销商大数据调研报告》,以下为报告全文内容。

中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会主席

中陶家居网、卫浴头条网总裁李作奇


2018年,我国的陶瓷卫浴市场发生了巨大的变化,零售进一步边缘化,渠道份额下滑到5%-10%,精装房、整装、家装、设计师等成为瓷砖卫浴销售的主要渠道。

全国市场需求数据

(一)瓷砖需求量

2018年全国瓷砖总需求量为:671935.5万㎡-724090.62万㎡;需求总量下滑12%,和2018年瓷砖产量对比,产量过剩约15%,相比2017年,市场供需逐步向平衡迈进。和2017年销量及产量萎缩叠加,2018年全行业厂家销售下滑约20%以上。(实际上销售下滑的主要原因是大量精装房、整装工程的价格影响,企业销售比例发生变化,导致总体销售收入下滑)

(二)卫浴类马桶、浴室柜、淋浴门需求量

2018年全国卫浴类马桶、浴室柜、淋浴门总需求量为50517.26万件(套);需求总量下滑10.76%;月平均需求量为4209.77万件(套)。

二、渠道变化的影响

1、当前终端市场主渠道:

A:精装房战略合作

B:区域性住宅楼盘、市政工程、商业、写字楼

C:整装大包

D:家装(半包、设计师)

E:零售(上门散客、老带新、小区推广、活动)

F:其他(铺贴工、电商、热点流量带动等)

2、渠道变化主要趋势及影响:

A:精装房在全国进一步推开,到2018年,全国新开楼盘精装比例达到60%。绝大多数精装房是全国性房地产企业为主开发,这些房企直接选择与瓷砖、卫浴厂家合作,受品牌厂家直接与房地产企业签订战略合作影响,地方经销商工程渠道市场份额进一步被压缩。

B:整装大包、家装半包、设计师已经成为渠道主流,所占市场份额达60%以上;越来越多的主流品牌直接与大型装饰公司达成战略合作,并越来越注重走设计师渠道。

C:零售渠道(主要是指上门散客)所占市场份额大幅下降,已下跌至5%以下。

D:不同城市经济发展水平、消费水平不一样,需要因地制宜主攻不同的销售渠道。

品牌市场影响力

调研组通过实地调研发现,每个城市的具体情况不同,主流陶瓷卫浴品牌均不相同。但在一二线市场和三四线市场,均有部分品牌重合度较高,品牌覆盖面和综合影响力在同类品牌中处于领先地位。

品牌重合度较高的卫浴品牌主要有:除国际品牌外,民族品牌主要有箭牌、恒洁、九牧、惠达、法恩莎、浪鲸、安华等;

四、各大区市场需求情况

(一)、华东地区

华东地区包括江苏、浙江、安徽、福建、上海,占地总面积47.19万平方千米。2017年华东地区四省一市的GDP总量为227619.74亿元。据统计,截至2018年6月,华东区域瓷砖需求量约占全国瓷砖总需求量的20%;卫浴需求量为8944.64万套,约占全国卫浴总需求量的18%。

(二)华南地区

华南地区包括广东、广西和海南三省,占地总面积45.2万平方千米。2017年,华南三省GDP总量为112691.03亿元。截至2018年6月,华南区域瓷砖需求量约占全国瓷砖总需求量的11%;卫浴需求量为5367.1万套,约占全国卫浴总需求量的11%。

(三)华中地区

华中地区包括河南省、湖北省、以及江西省,总面积73.17万平方千米。2017年,华中地区GDP为133940.19亿元。截至2018年6月,华中地区瓷砖需求量约占全国瓷砖总需求量的21%;卫浴需求量为10524.5万套,约占全国卫浴总需求量的21%。

(四)西南地区

西南地区囊括了云南、四川、重庆、贵州和西藏自治区,占地总面积235.1万平方千米。2017年西南地区GDP为87633.04亿元。截止到2018年6月,西南地区瓷砖需求量约占全国瓷砖总需求量的16%;卫浴需求量为8206.6万套,约占全国卫浴总需求量的17%。

(五)西北地区

西北地区包括新疆、陕西、青海、宁夏以及甘肃,总面积310.87万平方千米。2017年,西北地区GDP为46309.06亿元。截止到2018年6月,华中地区瓷砖需求量约占全国瓷砖总需求量的8%;卫浴需求量为3947.6万套,约占全国卫浴总需求量的8%。

(六)东北地区

东北地区包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,占地总面积78.81万平方千米。2017年,东北三省GDP总量为54256.45亿。截至2018年6月,东北三省瓷砖需求量约占全国瓷砖总需求量的6%;卫浴需求量为2859.2万套,约占全国卫浴总需求量的6%。

(七)华北地区

华北地区,包括内蒙古自治区、河北省、山东省、山西省、北京市、天津市,占地总面积170.89万平方千米。2017年,华北地区GDP总量为184839.23亿元。截至2018年6月,华北地区瓷砖需求量约占全国瓷砖总需求量的17%;卫浴需求量为8574.5万套,约占全国卫浴总需求量的17%。

五、2019年市场形势及需求预判

1、市场需求总量会略有萎缩,主要是楼市成交后,装修动力不足;但行业整体形势稳定。

2、大量低端生产企业、市场营销比较传统的生产型企业将批量退出市场,行业产销量进一步趋于平衡,市场供需结构逐步合理。

3、渠道多元化、均衡化进一步发展,精装房、整装、家装、设计师、工长等渠道成为主渠道;

4、品牌集中度进一步提高,前10名的品牌和有创新能力、资金实力的行业巨头,市场份额逐步加大,将成为行业健康发展的稳定器和风向标;

5、受2020年国家全面建成小康社会目标的推动,大量城镇、农村拆迁房、迁村进城,保障房等建设,县乡市场将成为瓷砖卫浴销售的主战场;自建房单值越来越高,工长渠道将更加成为县乡市场的重要渠道;

6、县区市场网络布局,将成为大多数品牌的发力点。

六、结论与建议

(一)结论

1、市场需求总量依然很大,大的市场环境对绝大多数体量不大的企业不会造成实质性的影响;关键是自身的产品结构、技术创新、影响体系要适应市场的变化;

2、全国市场空间广阔,绝大多数品牌经销商网络空白的依然很多,完善网络布局在未来5年内,是所有品牌新的增长点;

3、目前,国内瓷砖品牌10个亿以上的不超过15个,卫浴品牌5个亿以上的11个,绝大多数品牌不到市场需求总量的1/1000;因此,广大品牌企业,不要以市场形势为借口,来掩饰企业自身的问题,加快调整转型是唯一出路;

4、因政策影响,环保整治、地方产业结构调整,导致北方多个产区产能继续减少;广东产区一些低端老化企业将逐步消失,行业产能产量进一步趋于平衡,市场供需将逐步趋于平衡,未来主流品牌和行业巨头将迎来更大的发展空间,尤其是广东的品牌企业前途非常光明;整个行业制造、营销、渠道结构、推广、品牌知名度将再上一个新的台阶;

5、未来2年,陶瓷卫浴行业将是转型升级的关键年,不会出现大萧条,更不会出现灾难性后果;相反,我们行业99%是民营企业,自身调节能力强、速度快,随着调整的加快,行业将迎来一个高质量、高效能、绿色化、智能化的发展春天。

(二)建议

1、加大市场调研力度,以市场为导向调整产品结构,针对性的开发应用不同渠道的产品,适应渠道变化;

2、大规格产品要根据企业销售实际和渠道能力,适度生产;

3、卫浴产品,要加强全卫定制产品的开发或配套建设,智能化产品日益提高;

4、加强渠道建设,特别是要重视整装、家装、设计师、工长等渠道开发,但也不要走极端,零售渠道依然很重要,附加值高;因此,注重渠道的均衡化,各方面渠道都有一定建树才是制胜市场的法宝;

5、强化专卖店形象建设,统一店面形象,品牌辨识度要清晰,要有自身特色,利于消费者记住;

6、淘汰做不大、实际成为负担的副品牌,集中人力、财力、物力,做大做强主要品牌;

7、不要受业内所谓“市场形势不好”的影响,蛋糕依然很大,瓷砖品牌只要做到稳步超过10亿,你就进入20强,卫浴品牌超过5亿就可能进入10强,未来你就是品牌集中度这个小圈子中的一员,当前市场形势整体不好和你没关系;

8、加强对经销商的扶持,厂商一体化;特别是扶持经销商做区域性工程、市政搞工程,把经销商可以定位于经销服务商,厂商一体做大做强,在广大的市场一线抢占更多的市场份额。

(转载自:中陶家居网)

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